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汇e保

汇e保

大小：48.1MB类别：pc软件

版本：5.6.5系统：Android or ios

更新时间：2026-11-01 17:13:07

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汇e保
pc软件｜48.1MB
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  • 保险展业工具
  • 数字化展业

汇e保是中汇人寿为服务人员打造的保险数字化展业工具，让保险销售更科学、更高效。它通过保单电子体检帮助客户看清保障状况、测算缺口并给出投保建议，客户管理、清单梳理、活动量追踪和线上培训也能在应用内完成，让日常服务与智能分析结合，每次沟通更有依据。

汇e保

汇e保核心功能有哪些

保单电子体检:

汇e保可对客户已有保单进行线上电子体检，系统会梳理保障项目、缴费情况和保额分布，并生成通俗易懂的体检报告。服务人员拿着这份报告，可以更直观地说明现有保障覆盖了哪些、还缺哪些，沟通起来更专业也更透明。

智能保障缺口分析:

结合客户家庭结构、收入状况和已有保障，汇e保会用科学模型测算保障需求与缺口，并匹配相应保险产品。推荐过程强调按需推介，帮助服务人员少做盲目销售，多从客户实际需求出发给建议。

线上投保与客户管理:

应用内设有线上投保入口，服务人员完成需求分析后可直接为客户办理投保。客户管理、清单管理和活动量管理让日常展业更有条理，跟进状态随时可查，拜访与服务安排也更合理。

汇e保怎么用

在手机应用商店或正规渠道下载并安装汇e保，安装好后点击图标进入登录页面。

使用中汇人寿内部工号或手机号完成注册与登录，首次登录按提示完善个人信息和所属机构。

进入首页后点击“保单体检”，按指引录入客户基本信息和已有保单资料，系统会自动整理分析。

查看系统生成的保障缺口报告，结合客户实际情况调整参数，确认推荐方案是否贴合需求。

在客户管理模块添加或导入客户清单，设置跟进提醒和活动量目标，方便日常展业管理。

如需线上投保，可在应用内选择产品并填写投保信息，提交后等待公司审核。

汇e保亮点功能说明

汇e保使用安全吗

汇e保由中汇人寿官方研发并运营，属于正规保险机构内部服务工具，数据存储与传输符合公司安全规范。

应用内涉及客户信息与保单数据，均采用加密方式处理，服务人员需通过实名认证与工号绑定才能登录使用。

线上投保流程与公司核心系统对接，投保信息直接进入公司业务系统，不存在第三方截留或篡改风险。

建议仅从官方渠道或正规应用市场下载安装，避免使用来源不明的安装包，以防信息泄露。

如遇登录异常或数据疑问，可及时联系中汇人寿内部技术支持或所属机构管理员核实处理。

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