CloudCC Sales19.7.2 官方版
大小：84.3MB类别：pc软件
版本：19.7.2系统：Android or ios
更新时间：2026-10-27 15:49:12
大小：84.3MB类别：pc软件
版本：19.7.2系统：Android or ios
更新时间：2026-10-27 15:49:12
CloudCC Sales是CloudCC团队为Max用户打造的移动端销售管理工具，在Plus版本上优化了图形界面与操作体验。无论身在何处，都能用手机查看客户档案、跟进销售机会、处理待办和审批，并把客户管理、销售预测、日程安排、市场活动及数据分析集中在一起，帮助销售团队及时掌握业务动态，不错过关键通知与提醒。对经常外出的商务人士来说，它像随身助理，让销售工作更高效有序。
打开APP并登录CloudCC Max账号，进入主界面后点击底部导航栏的“客户”模块。
在客户列表中，可通过顶部搜索框输入客户名称或联系人姓名，快速定位目标客户。
点击任意客户条目，即可查看该客户的完整档案，包括联系电话、邮箱、地址等联系信息。
向下滑动页面，可浏览该客户的历史活动记录与交易记录，了解过往跟进情况。
如需修改信息，点击右上角“编辑”按钮，更新完成后保存即可；点击“删除”可移除不再合作的客户。
还可以点击“添加客户”按钮，手动录入新客户资料，随时扩充客户资源库。
支持查看和编辑客户详细档案，涵盖联系信息、活动历史与交易记录，让您对每位客户的情况了如指掌，随时随地进行增删改查操作。
实时跟踪销售机会、线索与交易进展，查看销售预测和报价信息，并与团队成员共享协作，提升成交效率。
日程与任务：查看个人和团队日程，创建、编辑并完成任务，随时掌握任务状态与优先级，确保工作按时交付。市场活动：参与邮件营销、社交媒体推广和客户调研，在移动端查看活动进展与结果反馈。报表与分析：查看实时报表与业务数据分析，辅助管理层快速做出精准决策。移动通知提醒：接收新任务、新线索、重要活动等系统通知，确保不错过任何关键信息与事件。审批流程：在APP上随时随地审批文件，简化流转环节，提高审批效率。
登录APP后，在首页或底部菜单中找到“报表”入口并点击进入。
系统默认展示常用报表模板，如销售漏斗、业绩趋势、客户分布等，可根据需要切换查看。
点击任意图表或数据卡片，可下钻查看详细数据明细，了解具体数字背后的业务含义。
如需筛选特定时间段或团队成员的数据，点击顶部筛选条件进行设置，报表会实时刷新。
长按图表可查看数据标签，部分图表支持缩放和拖拽，方便仔细分析走势。
还可以将重要报表加入收藏，下次打开APP时快速访问，提升日常数据监控效率。
首次安装APP时，系统会询问是否允许发送通知，请点击“允许”以确保收到提醒。
进入APP的“设置”菜单，找到“通知与提醒”选项，检查各项通知开关是否已开启。
可根据需要分别开启新任务、新线索、审批请求、市场活动等不同类型的提醒。
如果希望在某些时段免受打扰，可设置免打扰时间段，期间通知将静默接收。
点击任意一条通知，可直接跳转到对应功能页面进行处理，无需手动查找。
若未收到提醒，请检查手机系统的通知权限设置，确保CloudCC Sales拥有后台运行权限。
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